烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018年半年度报告

时间:2018-09-03 来源: 打印 字号:

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

2018年半年度报告

定全2018-03

2018年8月


目录

2018年半年度报告 1

第一节 重要提示、释义 3

第二节 公司简介和主要财务指标 5

第三节 公司业务概要 8

第四节 经营情况讨论与分析 11

第五节 重要事项 21

第六节 股份变动及股东情况 29

第七节 优先股相关情况 32

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 32

第九节 公司债相关情况 32

第十节 财务报告 33

第十一节 备查文件目录 121

 

 


 

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

 

公司负责人周洪江、主管会计工作负责人姜建勋及会计机构负责人(会计主管人员)姜建勋声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

 

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名

未亲自出席董事职务

未亲自出席会议原因

被委托人姓名

孙利强

董事

因公出差

周洪江

奥古斯都•瑞纳

董事

因公出差

阿尔迪诺•玛佐拉迪

 

关于公司生产经营过程中可能面临的重大风险,请参见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中之“十 、公司面临的风险和应对措施”部分,建议投资者仔细阅读,注意投资风险。

 

报告中经营计划、经营目标并不代表公司对2018年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,请投资者特别注意。

 

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


释义

释义项

释义内容

公司/本公司/本集团

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

张裕集团/控股股东

烟台张裕集团有限公司

中国证监会

中国证券监督管理委员会

深交所

深圳证券交易所

德勤华永会计师事务所

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

人民币元


第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称

张裕A、张裕B

股票代码

000869、200869

变更后的股票简称

-

股票上市证券交易所

深圳证券交易所

公司的中文名称

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

公司的中文简称

张裕

公司的外文名称(如有)

YANTAI CHANGYU PIONEER WINE COMPANY LIMITED

公司的外文名称缩写

CHANGYU

公司的法定代表人

周洪江

二、联系人和联系方式

 

董事会秘书

证券事务代表

姓名

曲为民

李廷国

联系地址

山东省烟台市大马路56号

山东省烟台市大马路56号

电话

0086-535-6633656

0086-535-6633656

传真

0086-535-6633639

0086-535-6633639

电子信箱

quwm@changyu.com.cn

stock@changyu.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2017年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见2017年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

项目

本报告期

上年同期

本报告期比上年同期增减

营业收入(元)

2,828,230,064

2,767,098,197

2.21%

归属于上市公司股东的净利润(元)

635,837,405

670,069,054

-5.11%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

606,678,719

652,906,375

-7.08%

经营活动产生的现金流量净额(元)

552,753,472

420,360,319

31.50%

基本每股收益(元/股)

0.93

0.98

-5.10%

稀释每股收益(元/股)

0.93

0.98

-5.10%

加权平均净资产收益率

6.89%

7.84%

-0.95%

 

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减

总资产(元)

13,038,507,425

12,536,755,208

4.00%

归属于上市公司股东的净资产(元)

9,532,948,884

8,906,342,299

7.04%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目

归属于上市公司股东的净利润

归属于上市公司股东的净资产

本期数

上期数

期末数

期初数

按中国会计准则

635,837,405

670,069,054

9,532,948,884

8,906,342,299

按国际会计准则调整的项目及金额

按国际会计准则

635,837,405

670,069,054

9,532,948,884

8,906,342,299

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目

金额

说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)

93,958

 

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

37,982,878

 

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

614,030

 

减:所得税影响额

9,447,208

 

  少数股东权益影响额(税后)

84,972

 

合计

29,158,686

--


对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

报告期内,公司从事的主要业务为生产经营葡萄酒和白兰地,从而为国内外消费者提供健康、时尚的酒类饮品;经营模式为种植和采购葡萄、采购原辅材料、生产产品、销售产品一体的葡萄酒生产经营企业;与前期相比,公司所从事的主要业务没有发生重大变化。公司所处的葡萄酒行业尚处于成长期,国内葡萄酒市场总体处于上升趋势。本公司在国内葡萄酒行业位于前列。报告期内,公司低价位葡萄酒、低价位白兰地和卡斯特酒庄酒销售收入出现小幅度下滑,解百纳等中等价位葡萄酒保持了销售收入基本稳定,中高价位白兰地、进口葡萄酒、“爱斐堡”酒庄酒等高价位葡萄酒销售收入继续保持了较好增长势头,从而使公司营业收入与上年同期相比小幅增长。但受到原料及包装材料价格上涨、折旧增加等因素影响,公司净利润小幅下降。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产

重大变化说明

股权资产

无重大变化。

固定资产

无重大变化。

无形资产

无重大变化。

在建工程

无重大变化。


2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容

形成原因

资产规模

所在地

运营模式

保障资产安全性的控制措施

收益状况

境外资产占公司净资产的比重

是否存在重大减值风险

西班牙爱欧集团公司

收购股权

456,572,779

西班牙

独立自主经营

本公司通过董事会参与重大决策,委任财务负责人进行财务管理。

1,214,012

4.79%

智利魔狮葡萄酒简式股份公司

合资设立

483,324,945

智利

独立自主经营

本公司通过董事会参与重大决策,委任财务负责人进行财务管理。

-281,859

5.07%

法尚简易股份公司

独资设立

228,843,440

法国

独立自主经营

本公司直接委派高级管理人员进行经营管理。

-2,717,412

2.40%

澳大利亚歌浓酒庄有限公司

收购股权

148,472,200

澳大利亚

独立自主经营

本公司通过董事会参与重大决策。

-115,317

1.56%

主要控股参股公司情况说明

报告期内,智利魔狮葡萄酒简式股份公司和澳大利亚歌浓酒庄有限公司出现小额亏损,主要是由于二者位于南半球,上半年为销售淡季所致。


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

中国葡萄酒行业竞争格局中,相对行业内的参与者,我们认为,公司具有以下竞争优势:

一是拥有一个历经120余年积淀的葡萄酒品牌。所使用的“张裕”商标和“解百纳”商标和“爱斐堡”商标均为“中国驰名商标”,具有强大的品牌影响力和品牌美誉度。

二是已建成覆盖全国的营销网络。形成了由公司营销人员和经销商两只队伍为主体的“三级”营销网络体系,具备强大的营销能力和市场开拓能力。

三是具备雄厚的科研实力和产品研发体系。公司拥有全国唯一的“国家级葡萄酒研发中心”,掌握了先进的葡萄酒酿造技术和生产工艺,具备较强的产品创新能力和完善的质量控制体系。

四是公司拥有与发展要求相适应的葡萄基地。公司在山东、宁夏、新疆、辽宁、河北和陕西等中国最适宜酿酒葡萄种植的区域所发展的葡萄基地,其规模和结构已基本适应公司发展需要。

五是高中低产品及品种、品类齐全。葡萄酒、白兰地、起泡酒等系列产品百余个品种,涵盖了高、中、低各档次,可以满足不同消费人群的需要;经过过去10余年的快速发展,公司已居国内葡萄酒行业龙头地位,这在未来的竞争中,具有一定的比较优势。

六是公司有较为完善的激励机制。公司大部分员工通过控股股东间接持有本公司股权,员工利益和股东利益有较高的一致性,有利于更好地激励员工为股东创造价值。

七是公司建立了灵活高效的决策机制。公司核心管理层始终保持着团结务实的工作作风和灵活高效的决策机制,使得公司能够更加从容地应对市场变化。

八是已基本完成全球产能布局。公司已在中国、法国、智利、西班牙、澳大利亚等世界最主要的葡萄酒生产国完成产能布局,可以更好地利用全球优质原料资源、资本、人才和先进生产工艺及技术,为消费者提供多样化的优质产品,更好地服务消费者。


基于上述原因,公司已形成了较强的核心竞争能力,并在未来可预见的市场竞争中将保持这一相对优势地位。



第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内,受我国经济增速放缓影响,国内葡萄酒行业总体较为平稳,但受到国外葡萄酒大量涌入,其产品价格区间进一步下移影响,国内葡萄酒市场特别是中低价位葡萄酒市场竞争非常激烈;加之电子商务等新兴渠道对传统销售渠道带来巨大冲击,而本公司电子商务业务尚处于起步阶段,给公司持续稳定增长带来了严峻挑战。面对外部诸多不利因素,公司坚持以市场为中心,及时调整公司发展战略和营销策略,优化市场布局和产品结构,完善营销渠道和考核体系,全力促进产品销售,取得了较好效果,上半年实现营业收入282,823万元,同比增长2.21%;但由于受营业成本、税金及附加、销售费用和管理费用上升影响,上半年实现归属于母公司股东的净利润63,584万元,同比下降5.11%。

报告期内,公司主要做了以下工作:

一是调整和充实了公司经营管理团队,提高了经营团队的经营水平和能力。

二是提出了“聚焦大单品、聚焦高品质、聚焦中高端”战略(即“三个聚焦”战略),进一步明确了公司发展方向。

三是基本完成了销售系统改革和整顿工作,改进了市场投入模式,提高了营销能力。公司进一步落实了销售系统“减员增薪”措施,大力压缩冗余人员,完成销售系统业务管理部门定员、定岗和定编工作,完善营销人员绩效考核办法,对部分业务单元和省公司实行授权经营,增强了销售队伍工作积极性、主动性和战斗力。

四是全面落实“三个聚焦”战略,加快产品梳理和骨干经销商体系建设,加大市场投入力度,增强了产品市场竞争力。将高端产品聚集在“摩塞尔”、“爱斐堡”、“卡斯特”、“黄金冰谷”、“巴保男爵”、“瑞那城堡”、“丁洛特”等七大酒庄产品以及“可雅”白兰地,力争将“摩塞尔”打造成全球知名的高端酒品牌,将“爱斐堡”、“卡斯特”、“黄金冰谷”、“可雅”白兰地打造成为全国知名的高端酒品牌,将“巴保男爵”、“瑞那城堡”、“丁洛特”打造成区域性高端酒品牌;将中档产品聚焦“解百纳”和珍藏版五星白兰地,加大第九代解百纳和珍藏版五星白兰地市场开发力度,继续巩固和扩大公司“解百纳”这一国内最大单品葡萄酒市场地位,不断提高中档白兰地市场份额;中低档聚焦“醉诗仙”和迷霓白兰地,挖掘消费潜力,引导和培养新的消费群体;进口酒主攻爱欧公爵、蜜合花、魔狮、歌浓、富郎多等收购品牌,力争在中国进口酒市场占据重要地位;对产品和经销商队伍全面梳理和整顿,大力压缩产品品项,对不合格经销商进行淘汰和替换,对第九代解百纳和新款“醉诗仙”经销商实行严格的准入制,改进市场投入模式,加大打击窜货力度,进一步理顺市场秩序,更好地保护经销商利益,增强经销商积极性。

五是加强质量管理,加快产品更新和升级步伐,更好地适应市场变化。报告期内,公司修订了内部质量管理制度,对11个生产厂进行了“飞行检查”,对部分酒庄酒、解百纳、珍藏五星白兰地、五星白兰地、醉诗仙等产品进行了更新和升级,有效地提高了产品品质,更好地满足了市场需要。

六是加强财务管理和审计工作,努力实现节能降耗,进一步降低经营成本。报告期内,公司进一步加强资金内部调配和管控,合理安排借款资金结构,努力降低资金成本;加强广告、重大原材物料采购等成本费用管理,大力压缩运费和仓储费用;加强海外收购企业财务管理,加大投资项目审计力度,防范经营风险,提高投资效益;努力提高订单驱动产品比例,缩短交货时间,努力降低库存水平,减少资金积压,提高企业效益。

七是继续实施国际化战略,有序推进境外收购工作。报告期内,公司收购了澳大利亚Kilikanoon Estate Pty Ltd 80%股权,使公司产能布局和产品结构进一步优化,这将进一步提高公司进口产品市场竞争力。通过并购以及战略合作,公司产品生产已延伸至亚洲、欧洲、美洲、大洋洲4大洲,在法国、西班牙、澳大利亚、智利等全球重要葡萄酒生产国和全球主要知名葡萄酒产区完成产能布局,与意大利、新西兰、阿根廷等国的重要葡萄酒企业有深度品牌合作,现拥有5家海外酒庄、8家国内酒庄,共计20余个国内外的主推产品品牌,产品销往全球70多个国家和地区。

八是加强投资项目管理,通过科学组织和协调各方面力量,其本完成了张裕工业园主要生产线安装和调试工作,为相关项目尽快正式投入运营,进一步提高生产效率奠定了坚实基础。


为了实现公司年初确定的经营目标,2018年下半年,公司将重点做好以下工作:

一是加强品牌建设和梳理工作,扩大与国内电商巨头、新媒体合作广度和深度,提高品牌知名度和美誉度。公司将强化品牌聚集,继续梳理和压缩产品数量,优化产品线;在媒体选择上,捆绑大流量平台,加强资源互换和共享,与品类渗透高的精准媒体深度合作,形成大流量、强粘度的传播策略;在宣传形式上,注重内容输出,针对不同媒体属性,用微电影、短视频、多媒体、长图文、直播等多种形式,通过微博、微信公众号、知乎账号、头条号等不同平台进行品牌形象输出。

二是继续抓好骨干经销商和专职销售人员两只队伍建设,做好酒庄酒、解百纳、“三星”以上白兰地、醉诗仙等中高档产品品鉴推广工作,努力促进中高档产品销售;做好可雅酒庄开业及“可雅”白兰地等新品上市前可项准备工作;继续抓好爱欧、蜜合花、多来利、魔狮、歌浓等海外收购品牌在国内外市场销售工作,进一步建立健全国内外销售体系,充分利用境外销售网络,扩大国产葡萄酒出口规模;集中营销资源,在重点市场打好“歼灭战”,不断扩大优势市场数量和覆盖面。

三是启动解百纳经销商订单驱动业务模式,努力缩短交货期,降低库存水平和资金占用。

四是进一步扩大和落实授权经营,增强生产经营一线人员积极性、主动性和灵活性,加快市场反应速度;改进公司生产和管理部门考核和激励办法,加强员工培训和整顿,严格执行员工考核、奖励、晋升和淘汰制度,激发全体员工活力和战斗力。

五是有序推进投资项目建设,做好产销衔接。公司将重点做好烟台张裕国际葡萄酒城(即烟台张裕工业园)主体部分土建工程收尾,加快智能化、信息化管理系统建设和研究院建筑消防工程、干邑富朗多酒庄维修改造;做好项目施工和产品生产组织协调工作,合理安排施工和生产进度,及时满足市场需要。

六是加强供应链管理,全面完成葡萄原料收购。公司将加强海内外葡萄原料以及其他包装材料供应链建设和管理,努力实现原料供应多元化,实现所有原料重要环节可监控、全程可追溯;根据未来几年原料需求,科学制定原料采购计划,进一步完善原料定价机制,合理确定原料采购价格,全面完成葡萄等原料收购工作,较好地控制原料成本,提高原料质量。



二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

项目

本报告期

上年同期

同比增减

变动原因

营业收入

2,828,230,064

2,767,098,197

2.21%

主要是公司在智利和澳大利亚收购企业纳入合并范围后使营业收入同比增加所致。

营业成本

974,557,292

925,754,133

5.27%

主要是原料及包装材料价格同比上涨所致。

销售费用

710,659,033

668,735,726

6.27%

主要是广告推广费和营销人员薪酬同比增加所致。

管理费用

160,091,888

130,542,386

22.64%

主要是折旧费和管理人员薪酬同比增加所致。

财务费用

13,085,942

11,147,949

17.38%

主要是利息支出和手续费同比增加所致。

所得税费用

211,979,735

228,752,790

-7.33%

主要是利润总额(即税前利润)同比下降使当期所得税费用同比下降所致。

经营活动产生的现金流量净额

552,753,472

420,360,319

31.50%

主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。

投资活动产生的现金流量净额

-291,217,548

-797,540,941

63.49%

主要是收回定期存款使投资活动现金注入同比增加而投资活动现金流出同比减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额

-6,350,537

353,878,706

-101.79%

主要是取得贷款所收到的现金同比下降而偿还债务支付的现金同比增加所致。

现金及现金等价物净增加额

247,781,188

-27,454,401

1,002.52%

主要是经营活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额同比增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。


主营业务构成情况

单位:元

项目

营业收入

营业成本

毛利率

营业收入比上年同期增减

营业成本比上年同期增减

毛利率比上年同期增减

分行业

酒及酒精饮料制造业

2,828,230,064

974,557,292

65.54%

2.21%

5.27%

-1.00%

分产品

葡萄酒

2,235,369,550

759,887,101

66.01%

3.92%

7.94%

-1.26%

白兰地

552,121,883

194,450,633

64.78%

-4.03%

-2.86%

-0.43%

其他

40,738,631

20,219,557

50.37%

0.22%

-6.23%

3.42%

 

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位:元

项目

本报告期末

上年同期末

比重增减

重大变动说明

金额

占总资产比例

金额

占总资产比例

货币资金

1,683,038,453

12.91%

1,550,067,781

12.63%

0.28%

无重大变化。

应收账款

243,413,092

1.87%

167,152,509

1.36%

0.51%

无重大变化。

存货

2,338,925,432

17.94%

2,024,302,929

16.49%

1.45%

主要是报告期末储备的原材料同比增加所致。

投资性房地产

17,877,379

0.14%

 

0%

0.14%

无重大变化。

长期股权投资

 

 

 

0%

0%

无重大变化。

固定资产

5,457,575,677

41.86%

4,591,037,486

37.40%

4.46%

主要是报告期内在建工程转入所致。

在建工程

1,015,914,753

7.79%

1,697,297,440

13.83%

-6.04%

主要是报告期内在建工程转入固定资产所致。

短期借款

750,454,676

5.76%

846,881,075

6.90%

-1.14%

主要是报告期内归还银行短期借款所致。

长期借款

153,965,191

1.18%

175,270,580

1.43%

-0.25%

无重大变化。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末的资产权利受限情况,请参见本公司于2016年12月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外担保的公告》(公告编号2016-临021)以及本公司于2017年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外担保的公告》(公告编号2017-临015)。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)

上年同期投资额(元)

变动幅度

312,384,336.55

630,502,100

50.45%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用                                                                                                                                  单位:元

被投资公司

名称

主要业务

投资方式

投资金额

持股比例

资金来源

合作方

投资

期限

产品

类型

截至资产负债表日进展情况

预计收益

本期投资盈亏

是否涉诉

披露

日期

披露索引

澳大利亚哥浓酒庄有限公司

葡萄酒生产及销售

收购

101,452,936.55

80%

自有

PTO7 Pty Ltd、Bruce Warren & Lindsey Anne Baudinet、Nathan Waks & Michelle Williams、Woodvale Vintners Pty Ltd、 NWMW Nominees Pty Ltd、W.J. Duthy Holdings Pty Ltd、 Warrick James Duthy、SH & G Nominees Pty Ltd、David Leonard & Rebecca Louise Adams、12-14 Marsden Street Pty Ltd、Burford Sampson and Jane Hamilton Sampson

50年

葡萄酒

已完成

6,763,529

-115,317

2017年12月12日

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本公司公告的《关于收购澳大利亚Kilikanoon Estate Pty Ltd股权的公告》(公告编号:2017-临014)

合计

--

--

101,452,936.55

--

--

--

--

--

--

6,763,529

-115,317

--

--

--


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用                                                                                                                                   单位:元

项目名称

投资方式

是否为固定资产投资

投资项目涉及

行业

本报告期投入金额

截至报告期末累计实际投入金额

资金来源

项目进度

预计收益

截止报告期末累计实现收益

未达到计划进度和预计收益原因

披露日期

披露索引

烟台张裕国际葡萄酒城配制、冷冻中心建设项目

自建

酒及酒精饮料业

107,016,000

1,265,635,100

自有资金

100%

-

-

不产生直接收益

2018年4月23日

请参见2018年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资询网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第八次会议决议公告》。

烟台张裕国际葡萄酒城灌装中心建设项目

自建

酒及酒精饮料业

50,000,000

936,690,000

自有资金

100%

-

-

不产生直接收益

2018年4月23日

烟台张裕国际葡萄酒城物流中心建设项目

自建

酒及酒精饮料业

0

415,207,200

自有资金

100%

-

-

不产生直接收益

2018年4月23日

张裕葡萄与葡萄酒研究院建设项目

自建

酒及酒精饮料业

1,800,000

117,560,000

自有资金

75%

-

-

未投产

2018年4月23日

收藏级葡萄酒酒庄建设项目

自建

酒及酒精饮料业

9,840,000

119,830,000

自有资金

75%

-

-

未投产

2018年4月23日

可雅白兰地酒庄建设项目

自建

酒及酒精饮料业

4,230,000

139,928,000

自有资金

80%

-

-

未投产

2018年4月23日

绿化投资

自建

酒及酒精饮料业

4,000,000

57,105,700

自有资金

100%

-

-

不产生直接收益

2018年4月23日

法国干邑富朗多酒庄进行维修及改造项目

自建

酒及酒精饮料业

7,535,400

7,535,400

自有资金

30%

-

-

未完工

2018年4月23日

工业生产SAP信息化建设项目

自建

酒及酒精饮料业

26,510,000

37,850,000

自有资金

60%

-

-

不产生直接收益

2018年4月23日

研究院消防工程项目

自建

酒及酒精饮料业

0

 

自有资金

0%

-

-

不产生直接收益

2018年4月23日

橡木桶购置项目

自建

酒及酒精饮料业

0

0

自有资金

0%

-

-

不产生直接收益

2018年4月23日

购置不干胶贴标机项目

自建

酒及酒精饮料业

0

0

自有资金

0%

-

-

不产生直接收益

2018年4月23日

合计

--

--

--

210,931,400

3,097,341,400

--

--

-

-

--

--

--

4、金融资产投资

1)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称

公司类型

主要业务

注册资本

总资产

净资产

营业收入

营业利润

净利润

新疆天珠葡萄酒业有限公司

子公司

葡萄的种植,葡萄汁、葡萄原酒及果酒加工和灌装销售

7,500万元

100,490,996

94,660,914

18,803

-1,156,537

-184,572

烟台张裕-卡斯特酒庄有限公司

子公司

葡萄酒、香槟酒的研制、生产与销售、旅游服务

500万美元

254,998,005

83,446,152

43,226,910

3,706,113

2,861,474

廊坊卡斯特-张裕酒业有限公司

参股公司

葡萄酒的生产与销售

6,108,818美元

35,673,406

31,609,890

5,038,281

-1,952,954

-1,952,954

北京张裕爱斐堡国际酒庄有限公司

子公司

白兰地、葡萄酒的研制、生产与销售

64,275万元

690,531,538

640,211,147

78,502,666

21,121,608

15,243,700

辽宁张裕冰酒酒庄有限公司

子公司

冰葡萄酒的生产

5,968.73万元

84,138,776

55,148,440

27,305,133

2,913,516

905,396

西班牙爱欧集团公司

子公司

葡萄酒及其他酒类生产和经营

2,385,732欧元

456,572,779

122,855,707

148,197,893

-771,033

1,214,012

智利魔狮葡萄酒简式股份公司

子公司

葡萄酒及其他酒类生产和经营

47,190,000美元

483,324,945

349,642,978

93,719,341

-1,582,286

-281,859

澳大利亚歌浓酒庄有限公司

子公司

葡萄酒及其他酒类生产和经营

652.9221万澳元

148,472,200

83,884,229

25,904,401

-385,840

-115,317

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对2018年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、原料价格波动风险

公司产品的主要原料为葡萄,其产量和质量受天气干旱、风雨和霜雪等自然因素影响较大,这些不可抗因素给本公司原料采购数量和价格带来较大影响,增加了公司生产经营的不确定性。公司将通过稳定自营葡萄基地面积,加强葡萄基地管理,优化葡萄基地布局,以降低葡萄质量和价格波动风险。

2、市场投入产出不确定风险

随着市场竞争日趋激烈和市场开发的需要,公司将保持一定的市场投入,销售费用占营业收入的比例亦较高,投入产出情况将很大程度上影响公司经营业绩,可能出现部分投入难以达到预期效果的风险。公司将通过加强市场调研和分析,提高市场预测准确率,继续完善投入产出考核体系,确保市场投入达到预期效果。

3、产品运输风险

公司产品容易破碎,而销售区域遍布国内外,且主要通过海运、铁路和公路运输,特别是销售旺季一般在天气较为寒冷的冬季,因临近春节,市场需求量大,但此时国内运输部门可能由于人流与物流叠加,引发运力严重不足,加之风雪、冰冻和交通事故等自然和人为因素,存在难以及时安全将产品运输至市场的可能性,从而面临错过销售旺季的潜在风险。公司将通过做好销售预测和产销衔接,合理安排生产和运输途径,以及在销售旺季来临之前合理增加异地库存等办法,努力降低此类风险。

4、投资失误风险

根据规划,公司在国内外生产布局已基本完成,未来将积极关注境外同业项目并购或其他合作。目前在建的烟台张裕工业园(即烟台张裕国际葡萄酒城)项目投资额较大,建设周期较长,不确定性因素多;境外并购项目在并购过程中不可预见因素比较多,难以确定公平合理交易价格,并购后整合与管理难度大;可能有个别项目受各种因素影响,导致投资数额超出预算,或难以取得预期投资收益。公司将对投资项目进行充分论证和科学决策,努力降低和规避投资风险。






第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次

会议类型

投资者参与比例

召开日期

披露日期

披露索引

二○一七年度股东大会

年度股东大会

62.42%

2018年05月24日

2018年05月25日

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);二○一七年度股东大会决议公告(公告编号:2018-临15)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由

承诺方

承诺类型

承诺内容

承诺时间

承诺期限

履行情况

股改承诺

 

 

 

 

 

 

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

 

 

 

 

 

 

资产重组时所作承诺

 

 

 

 

 

 

首次公开发行或再融资时所作承诺

烟台张裕集团有限公司

解决同业竞争

非同业竞争

1997年05月18日

无限期

一直在履行

烟台张裕集团有限公司

明确商标使用费用途

根据《商标许可使用合同》,每年由本公司支付给烟台张裕集团有限公司的张裕等商标使用费由烟台张裕集团有限公司主要用于宣传张裕等商标和本合同产品。

1997年05月18日

无限期

一直在履行

股权激励承诺

 

 

 

 

 

 

其他对公司中小股东所作承诺

 

 

 

 

 

 

承诺是否及时履行

如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划


四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

与日常经营相关的关联交易,请参见第十节“财务报告”之“十二、关联方及关联交易”部分。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

2)承包情况

√ 适用 □ 不适用

承包情况说明

报告期内,公司承包经营情况请参见本报告之财务报表附注之七“合并财务报表项目注释”中“41、其他应付款”部分。


为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的承包项目。

3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

2017年1月1日,本公司与控股股东烟台张裕集团有限公司续签了《场地租赁协议》,租赁控股股东名下位于烟台市芝罘区世回尧路174号的场地15,196.94平方米,年租金为146.45万元,租赁期限为5年,自2017年1月1日至2021年12月31日止。2017年1月1日,本公司下属的烟台张裕葡萄酿酒销售有限公司白兰地销售部与控股股东烟台张裕集团有限公司续签了《场地租赁协议》,租赁控股股东名下位于烟台市芝罘区机场路1号的场地面积42,552.83平方米和位于烟台市芝罘区大马路56号的场地面积3,038平方米,上述场地年租金为439.35万元,租赁期限为5年,自2017年1月1日至2021年12月31日止。

2017年7月1日,本公司与烟台神马包装有限公司订立了一项房屋租赁合同。根据此协议,自2017年7月1日起,本公司向其出租物业作为业务用途,年租金收入为人民币1,626,880元。该合同有效期至2022年6月30日。


为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。



2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

1)担保情况

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保

额度

实际发生日期(协议签署日)

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保

烟台经济技术开发区管理委员会

2016年12月22日

34,160

2016年12月21日

34,160

抵押;质押

10年

报告期内审批的对外担保额度合计(A1)

0

报告期内对外担保实际发生额合计(A2)

0

报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)

34,160

报告期末实际对外担保余额合计(A4)

34,160

公司对子公司的担保情况

担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保

额度

实际发生日期(协议签署日)

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保

烟台张裕葡萄酿酒销售有限公司

2016年10月31日

10,000

2016年11月05日

10,000

连带责任保证

2年

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

2016年12月22日

11,984

2016年12月21日

11,984

抵押;质押

10年

烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司

2016年12月22日

72,176

2016年12月21日

72,176

连带责任保证;抵押

10年

澳大利亚哥浓酒庄有限公司

2017年12月12日

7,100

2018年01月09日

7,100

连带责任保证

1年

报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)

0

报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)

7,100

报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)

89,276

报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)

89,276


子公司对子公司的担保情况

担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度

实际发生日期(协议签署日)

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保

西班牙爱欧集团公司

2016年04月29日

3,502

2015年10月08日

3,502

抵押

长期

智利魔狮葡萄酒简式股份公司

2018年04月23日

1,986

2018年04月20日

1,986

抵押

长期

报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)

0

报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)

5,488

报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)

5,488

报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)

5,488

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)

0

报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)

12,588

报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)

128,924

报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)

128,924

实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例

13.52%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)

0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)

0

担保总额超过净资产50%部分的金额(F)

0

上述三项担保金额合计(D+E+F)

0

2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。


十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

2、履行精准扶贫社会责任情况

1)精准扶贫规划

2)半年度精准扶贫概要

地处烟台莱州的朱桥镇,属丘陵地带,当地农民基本靠天吃饭,收入很低。2013年以来,公司在这里种植8000亩适应贫瘠土壤的酿酒葡萄,雇用周边16个村600多位农民在葡萄园工作,在园内工作的农民年均增加收入10000元左右,既有利于当地的绿色生态建设,又带动了农民脱贫致富,使目前16个村没有一户贫困户。

3)精准扶贫成效

公司已在新疆、宁夏、烟台、辽宁、陕西、河北等国内六大产区,采取“公司+合作社+农户”模式,布局20万亩葡萄基地,每年给全国果农带来近 8亿元的收入,带动数以万计农户脱贫致富。

4)后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用



第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

项目

本次变动前

本次变动增减(+,-)

本次变动后

数量

比例

发行新股

送股

公积金转股

其他

小计

数量

比例

一、无限售条件股份

685,464,000

100%

 

 

 

 

 

685,464,000

100%

1、人民币普通股

453,460,800

66.15%

 

 

 

 

 

453,460,800

66.15%

2、境内上市的外资股

232,003,200

33.85%

 

 

 

 

 

232,003,200

33.85%

二、股份总数

685,464,000

100%

 

 

 

 

 

685,464,000

100%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用



2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数

40,428名,其中A股股东21,831名,B股股东18,597名。

报告期末表决权恢复的优先股股东总数

0

持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例

报告期末持有的普通股数量

报告期内增减变动情况

持有有限售条件的普通股数量

持有无限售条件的普通股数量

质押或冻结情况

股份状态

数量

烟台张裕集团有限公司

境内非国有法人

50.40%

345,473,856

0

0

345,473,856

-

0

GAOLING FUND,L.P.

境外法人

3.08%

21,090,219

0

0

21,090,219

-

0

中国证券金融股份有限公司

国有法人

2.27%

15,531,455

-107,200

0

15,531,455

-

0

BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD

境外法人

2.22%

15,241,826

0

0

15,241,826

-

0

申万宏源证券(香港)有限公司

境外法人

1.19%

8,144,869

1,590,215

0

8,144,869

-

0

GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED

境外法人

0.95%

6,535,089

-293,408

0

6,535,089

-

0

FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND

境外法人

0.89%

6,100,762

0

0

6,100,762

-

0

中央汇金资产管理有限责任公司

国有法人

0.69%

4,761,200

0

0

4,761,200

-

0

VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND

境外法人

0.55%

3,788,487

0

0

3,788,487

-

0

FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS PLC

境外法人

0.55%

3,779,202

0

0

3,779,202

-

0

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况

上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名股东中,烟台张裕集团有限公司与9位流通股东之间无关联关系或一致行动关系,其他股东之间关系不详。

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称

报告期末持有无限售条件普通股股份数量

股份种类

股份种类

数量

烟台张裕集团有限公司

345,473,856

人民币普通股

345,473,856

GAOLING FUND,L.P.

21,090,219

境内上市外资股

21,090,219

中国证券金融股份有限公司

15,531,455

人民币普通股

15,531,455

BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD

15,241,826

境内上市外资股

15,241,826

申万宏源证券(香港)有限公司

8,144,869

境内上市外资股

8,144,869

GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED

6,535,089

境内上市外资股

6,535,089

FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND

6,100,762

境内上市外资股

6,100,762

中央汇金资产管理有限责任公司

4,761,200

人民币普通股

4,761,200

VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND

3,788,487

境内上市外资股

3,788,487

FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS PLC

3,779,202

境内上市外资股

3,779,202

前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明

前10名股东中,烟台张裕集团有限公司与9位流通股东之间无关联关系或一致行动关系,其他股东之间关系不详。

前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4)

前十大股东没有参与融资融券业务。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √不适用


第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见2017年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名

担任的职务

类型

日期

原因

孙利强

董事长

离任

2017年12月08日

主动辞去董事长职务,不再担任董事长;现为公司董事。

周洪江

副董事长

离任

2018年01月08日

主动辞去副董事长职务,不再担任副董事长,而被选举担任董事长;现为公司董事长

周洪江

总经理

解聘

2018年01月08日

主动辞去总经理职务,不再担任总经理;现为公司董事长。

冷斌

副总经理

解聘

2018年01月08日

主动辞去副总经理职务,不再担任副总经理;现为公司董事。

孙健

副总经理

任免

2018年01月08日

被聘任为总经理并同时解除副总经理职务;现为公司总经理。

彭斌

副总经理

聘任

2018年01月08日

被聘任为副总经理;现为公司副总经理。

姜建勋

财务总监

聘任

2018年01月08日

被聘任为财务总监;现为公司财务总监兼财务负责人。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券




第十节财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司                   2018年6月30日                         单位:元

项目

流动资产:

货币资金

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

预付款项

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款

买入返售金融资产

存货

持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计

资产总计

流动负债:

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款

预收款项

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬

应交税费

应付利息

应付股利

其他应付款

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计

所有者权益:

股本

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

归属于母公司所有者权益合计

少数股东权益

所有者权益合计

负债和所有者权益总计项目

附注

期末余额

期初余额

流动资产:

 

 

 

  货币资金

七、1

1,683,038,453

1,402,522,509

  结算备付金

 

 

 

  拆出资金

 

 

 

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

 

 

 

  衍生金融资产

 

 

 

  应收票据

七、2

367,210,884

244,796,818

  应收账款

七、3

243,413,092

263,796,355

  预付款项

七、4

3,122,797

2,417,931

  应收保费

 

 

 

  应收分保账款

 

 

 

  应收分保合同准备金

 

 

 

  应收利息

七、5

1,218,373

240,968

  应收股利

 

 

 

  其他应收款

七、6

16,500,022

18,737,454

  买入返售金融资产

 

 

 

  存货

七、7

2,338,925,432

2,473,614,046

  持有待售的资产

七、8

2,000,197

2,000,197

  一年内到期的非流动资产

 

 

 

  其他流动资产

七、9

362,977,990

230,822,759

流动资产合计

 

5,018,407,240

4,638,949,037

非流动资产:

 

 

 

  发放贷款及垫款

 

 

 

  可供出售金融资产

七、10

463,880

467,251

  持有至到期投资

 

 

 

  长期应收款

 

 

 

  长期股权投资

 

 

 

  投资性房地产

七、11

17,877,379

18,467,989

  固定资产

七、12

5,457,575,677

5,329,083,969

  在建工程

七、13

1,015,914,753

1,026,141,569

  工程物资

 

 

 

  固定资产清理

 

 

 

  生产性生物资产

七、14

202,661,748

201,929,888

  油气资产

 

 

 

  无形资产

七、15

662,694,276

655,448,897

  开发支出

 

 

 

  商誉

七、16

163,930,875

128,135,981

  长期待摊费用

七、17

227,993,424

230,009,231

  递延所得税资产

七、18

270,988,173

308,121,396

  其他非流动资产

 

 

 

非流动资产合计

 

8,020,100,185

7,897,806,171

资产总计

 

13,038,507,425

12,536,755,208

流动负债:

 

 

 

  短期借款

七、19

750,454,676

714,434,286

  向中央银行借款

 

 

 

  吸收存款及同业存放

 

 

 

  拆入资金

 

 

 

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

 

 

 

  衍生金融负债

 

 

 

  应付票据

 

 

 

  应付账款

七、20

505,856,955

666,442,879

  预收款项

七、21

366,355,280

350,894,156

  卖出回购金融资产款

 

 

 

  应付手续费及佣金

 

 

 

  应付职工薪酬

七、22

177,995,138

210,824,234

  应交税费

七、23

73,859,747

145,094,156

  应付利息

七、24

834,247

771,250

  应付股利

七、25

746,021

 

  其他应付款

七、26

671,707,915

602,964,319

  应付分保账款

 

 

 

  保险合同准备金

 

 

 

  代理买卖证券款

 

 

 

  代理承销证券款

 

 

 

  持有待售的负债

 

 

 

  一年内到期的非流动负债

七、27

140,570,388

110,954,827

  其他流动负债

七、28

16,311,727

16,878,199

流动负债合计

 

2,704,692,094

2,819,258,306

非流动负债:

 

 

 

  长期借款

七、29

153,965,191

156,125,854

  应付债券

 

 

 

   其中:优先股

 

 

 

      永续债

 

 

 

  长期应付款

七、30

235,000,000

259,000,000

  长期应付职工薪酬

 

 

 

  专项应付款

 

 

 

  预计负债

 

 

 

  递延收益

七、31

92,340,427

92,918,855

  递延所得税负债

七、18

26,020,063

24,264,203

  其他非流动负债

七、32

6,848,847

7,209,312

非流动负债合计

 

514,174,528

539,518,224

负债合计

 

3,218,866,622

3,358,776,530

所有者权益:

 

 

 

  股本

七、33

685,464,000

685,464,000

  其他权益工具

 

 

 

   其中:优先股

 

 

 

      永续债

 

 

 

  资本公积

七、34

565,955,441

565,955,441

  减:库存股

 

 

 

  其他综合收益

七、35

-6,121,580

3,109,240

  专项储备

 

 

 

  盈余公积

七、36

342,732,000

342,732,000

  一般风险准备

 

 

 

  未分配利润

七、37

7,944,919,023

7,309,081,618

归属于母公司所有者权益合计

 

9,532,948,884

8,906,342,299

  少数股东权益

 

286,691,919

271,636,379

所有者权益合计

 

9,819,640,803

9,177,978,678

负债和所有者权益总计

 

13,038,507,425

12,536,755,208

法定代表人:周洪江                   主管会计工作负责人:姜建勋                   会计机构负责人:姜建勋

2、母公司资产负债表

编制单位:烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司                                                           单位:元

项目

附注

期末余额

期初余额

流动资产:

 

 

 

  货币资金

 

818,844,330

559,174,466

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

 

 

 

  衍生金融资产

 

 

 

  应收票据

 

33,180,494

41,645,203

  应收账款

十五、1

12,408,787

7,805,333

  预付款项

 

453,842

99,673

  应收利息

 

87,014

76,646

  应收股利

 

2,238,064

407,495,922

  其他应收款

十五、2

509,269,034

592,274,075

  存货

 

393,024,758

348,042,053

  持有待售的资产

 

2,000,197

2,000,197

  一年内到期的非流动资产

 

 

 

  其他流动资产

 

34,997,149

29,706,058

流动资产合计

 

1,806,503,669

1,988,319,N626

非流动资产: